艾瑞-2018年中国电竞行业研究报告-2018.2-49页

中国电竞行业研究报告 2018年 2 研究背景 电竞行业已进入高速发展阶段。在各种资本 对电竞产业链头部进行布局的同时，行业本 身已经逐渐成熟进入了主场化赛事的新时 代；另一方面，更具娱乐性与观赏性的新产 品大量登陆市场，与移动电竞共同成为行业 发展的新助力。艾瑞与您一起，对整个 2017 电竞产业进行盘点并且展望行业未来发展。 3©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 核心发现 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 市场 ： 2017年中国电竞市场的增长主要来自于 移动电竞游戏 的爆发，整体市场规模 突破 650亿元。 资本 ：不同背景的资本通过赞助电竞俱乐部等方式进入产业链上游。 SMS 游戏 ：战术竞技类游戏模式扩散，端游 《 绝地求生 》 大火带动相同玩法游戏的迅速 传播；大量移动端同类产品出现引领未来移动电竞市场。 赛事 ：电竞赛事迈入 联盟化 时代，更多主场赛事以及线下场馆激活各地电竞市场。 4 电竞行业概念定义 1 电竞行业发展概况 2 电竞行业发展趋势 3 电竞企业案例分析 4 电竞用户属性 5 5©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 电竞概念定义 注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 概念 同屏 PvP 大型规模赛事 核心电竞游戏 √ √ 泛电竞游戏 √ 电竞： 利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。 电竞游戏： 电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。 电子竞技用户： 指有以下一项或多项行为的用户： 1.半年内至少观看过或参与过一次 狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）， 2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电 竞游戏直播。 电竞概念定义 6 电竞行业概念定义 1 电竞行业概况 2 电竞行业趋势 3 电竞用户属性 4电竞用户属性电竞企业案例分析 电竞用户属性 5 7©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 爆发期 中国电竞行业发展趋势图 行业进入爆发期 注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 探索期 1998 -2008年 发展期 2009 -2013年 平台期 2013-2016年 2017年 - • 第一批电竞游戏进入中国 • 第三方赛事主导市场 • 政策影响行业发展停滞 • 中国电竞俱乐部开始萌芽 • 《 星际争霸 2》 去除局域网模 式， 《 英雄联盟 》 登陆中国 • 电子竞技俱乐部联盟成立 • 游戏厂商 主导 电竞比赛，赛 事奖金逐步攀升 • WCG停办，第一届 LPL开幕 • TI夺冠天价奖金提升电竞关注度 • 大量 直播平台 进入电竞市场，助 力电竞传播、培育赛事版权市场 • 移动电竞市场启动，规模迅速增 长 • 大量资本涌入电竞 产业链上 游 ，行业发展驱动力转移 • LPL进行 联盟化 改革，推动 各地电竞市场发展 • S赛事全球决赛于鸟巢举 办，提升社会电竞关注度 • 战术竞技类 游戏爆发 中国电竞行业发展趋势 8©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国 电竞 市场规模 2017年整体市场规模突破 650亿元 注释：中国电子竞技行业市场规模包括： 1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。 2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电 竞游戏消费总金额。 3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事 之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 34.3% 59.4% 31.6% 15.1% 2015 2016 2017 2018e 2019e 2015-2019年中国电竞整体市场规模 端游电竞游戏市场规模（亿元） 移动电竞游戏市场规模（亿元） 电竞生态市场规模（亿元） 整体电竞市场增长率（ %） 306.2 411.1 655.4 862.7 993.0 2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。另一方面，尽管电竞生态市场整体规模较小，但是其规 模占比也在不断上升，预计 2019年将会达到 138亿元的市场规模。 9©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞市场规模 移动电竞游戏收入迅速提升 由于头部游戏的迅速增长，中国移动电竞游戏市场占比迅速提升，在 2017年已经与端游电竞游戏市场占比持平。预计未来 随着更多移动电竞产品出现，整体市场占比将会进一步提升。值得注意的是，尽管整体市场规模在迅速扩张，电竞生态市 场的占比在稳步提高。艾瑞咨询认为，尽管目前市场规模占比较低，未来电竞生态将会是市场增长的重要来源。 注释：中国电子竞技行业市场规模包括： 1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区 用户为端游电竞游戏消费总金额 。 2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消费总金额。 3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付 费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台 及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 301亿 端游电竞游戏市场规模 303亿 移动电竞游戏市场规模 50亿 电竞生态市场规模 2017年中国电竞整体市场规模 注释：中国电子竞技行业市场规模包括： 1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区 用户为端游电竞游戏消费总金额 。 2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消费总金额。 3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付 费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台 及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 80.1% 66.9% 46.0% 37.2% 34.6% 16.6% 27.3% 46.3% 52.9% 51.5% 3.3% 5.8% 7.7% 9.8% 13.9% 2015 2016 2017 2018e 2019e 2015-2019年中国电竞整体市场规模占比 电竞生态市场占比 移动电竞游戏市场占比 端游电竞游戏市场占比 10©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞用户规模 移动电竞用户成为主要增长来源 得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电 竞衍生市场带来巨大的增长空间。值得注意的是，这些新增的移动电竞用户的电竞习惯仍需要头部游戏的培养。 注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户： 1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）， 2.每周频繁玩核心电竞游戏游戏或 观看相关直播。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 1.0 1.3 2.6 3.2 3.5 21.5% 104.9% 23.3% 10.6% 2015 2016 2017 2018e 2019e 2015-2019年中国电竞用户规模 整体电竞用户规模（亿） 增长率（ %） 11©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 电竞生态 中国电竞产业链 整体产业链迅速完善 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏研发商 游戏运营商 内容授权 赞助商 赛事执行 战队 俱乐部 职业 选手 赛事内容 制作 公安部门 体育部门 广电 新闻总局 监管部门 文化部门 赛事授权 内容发行权 内容制作 在线直播平台电视游戏频道 内容传播 电竞游戏媒体 用户 电竞内容输出 监管执行 赛事版权 衍生内容 制作 赛事 执行方 赛事参与 内容监管 电竞综合 服务平台 参与内容制作 主播 解说 赛事参与方 经济 公司 俱乐部 联盟 2017年中国电竞产业链 数据服务 电竞地产 电竞教育 12©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞产业图谱 头部厂商保持领先 注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 电 竞 俱 乐 部 内 容 授 权 赛 事 内 容 内 容 提 供 内 容 传 播 赛 事 内 容 2017年中国电竞产业链图谱 赛 事 承 办 数 据 服 务 13 电竞行业概念定义 1 电竞行业概况 2 电竞行业趋势 3 电竞用户属性 4电竞企业案例分析 电竞用户属性 5 14©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞行业整体发展趋势 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 战术竞技类游戏扩散 移动端再决胜负 成熟玩法被印证后迅速登陆移动端，成为下 一个移动电竞市场的焦点。然而，该类型游 戏的盈利点有待进一步挖掘。 整体市场突破 650亿元 2017年中国整体电竞市场的增长主 要来自于移动电竞游戏市场的爆 发。 游戏直播平台秀场化运营 为了提升平台盈利水平，游戏直播平台尝试 秀场化运营；而秀场直播也开始注重游戏直 播内容以获得更多用户。 各方资本涌入俱乐部 资本开始关注产业链头部内容，并且 带着各种背景。 联盟化与主场化 赛事体系进一步升级，并且在各个城市 落地俱乐部主场场馆激活当地市场。 市场 产品 电竞 赛事 资本 涌入 直播 平台 2017年中国电竞行业整体发展趋势 15©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞游戏产品发展趋势 向着更娱乐化 更低门槛的方向发展 无论是年初爆红的 《 王者荣耀 》 还是之后的 《 绝地求生 》 ，都印证着更娱乐化、门槛更低的产品将会受到主流市场的欢 迎。 在提升娱乐性方面， 《 绝地求生 》 将优秀的游戏模式进行完善，极大地提升射击类游戏用户的娱乐体验与观赏性；在降低 门槛方面，两者均拓展了该游戏类型的用户人群。艾瑞咨询认为，未来市场不断推出的各类电竞新产品，也会在这两个方 向上深化发展。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏随机性 提升 观赏性增强 人群覆盖规模 提升 操作难度降低 低门槛娱乐化 电竞游戏 电竞游戏发展方向 16©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞游戏公司发展趋势 战术竞技（求生）类游戏模式扩散 随着 《 绝地求生 》 在国内的火热，大量相同玩法的产品涌现。其中，移动市场由于原版游戏之前尚未涉足，成就国内厂商 的“决赛圈”。目前来看，“战术竞技类”游戏的玩法与地图机制可以轻易地被射击类、甚至是其他类型的游戏模仿，并 且融入自身的体系中。未来，除了更多更完善的“求生游戏”外，还将看到 “战术竞技类”游戏机制在各个游戏产品中出 现。 开发商 移动产品 端游产品 荒野行动穿越火线 终结者 2:审判日绝地求生全军出击 小米枪战 代号英雄光荣使命 绝地求生： 刺激战场 全民枪战 2 生存竞技 绝地求生 无限法则 荒野行动 代号： Alive 部分战术竞技类游戏一览 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 17©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 战术竞技类端游用户调查 超过 70%的用户为 《 绝地求生 》 升级电脑 绝大多数的用户去玩 《 绝地求生 》 的主要原因是身边朋友的推荐。尽管在直播平台上非常火热，因为观看直播而去游戏的 用户占比为 55%，远少于朋友在玩带来的影响。另一方面，超过 70%的用户都为这款游戏进行了电脑设备升级，证明了热 门游戏带动整个电脑设备升级现象。 注释： C1.请问您为何会去玩绝地求生（吃鸡）？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 注释： C2.请问您为了玩绝地求生是否有升级了电脑？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 2017年 《 绝地求生 》 用户游戏原因调查 1.1% 30.9% 34.9% 40.1% 41.5% 46.3% 55.2% 74.3% 其他 各种广告上看到 很多网站、杂志都在报道 微博和公众号上看到相关视频、介绍 常去的论坛、贴吧都在讨论 视频网站上看到很多相关视频 看到直播平台上很多人在直播 身边的很多朋友都在玩 是 71.0% 否 29.0% 2017年《 绝地求生 》 用户电脑升级情况 71.0% 的用户为了玩 《 绝地求生 》 升 级了电脑 18©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 有喜欢的主播 45.2% 有喜欢的俱乐部 14.3% 两者都有 25.0% 两者都没有 15.4% 2017年 《 绝地求生 》 用户 电竞内容倾向 看过赛事 16.9% 看过直播 46.0% 两个都看 33.1% 两个都不看 4.0% 2017年 《 绝地求生 》 用户 观看内容习惯 战术竞技类端游用户调查 绝大多数用户会去观看相关赛事与游戏直播 注释： C3.请问您是否会去看绝地求生的赛事与直播？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 注释： C4.请问您是否有喜欢的绝地求生俱乐部与主播？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 得益于 《 绝地求生 》 的娱乐性，其超过 79%的用户都会去观看该游戏的直播。另一方面，看过相关赛事的游戏用户也占据 不小的比例。强大的娱乐性与观赏性是此类战术竞技类游戏的核心竞争力，而其赛事内容的竞技性仍需要观察。艾瑞咨询 认为，百人同屏的赛事观赏性对于赛事承办方有着巨大的要求，如何维持游戏的趣味性以及赛事的竞技性将会成为决定赛 事质量的关键。 19©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2017年战术竞技类手游用户满意项目调查 0.2% 7.0% 18.8% 21.6% 29.0% 29.3% 39.8% 46.6% 47.4% 47.9% 48.5% 52.3% 其他 玩游戏不用花钱 难度较低 自己在游戏中实力超强 游戏稳定不闪退 不需要升级电脑配置 可以和朋友们一起玩 随时随地都能玩 游戏操作合理 游戏玩法还原度高 游戏界面清晰 游戏画面优秀 战术竞技类手游用户调查 整体移动端满意度较高 尽管移动端战术竞技类手游才刚刚发展，但是用户们对此类游戏的整体满意度较高。其中，画面与操作以及高还原度成为 满意度较高的几个点。这些数据证明，用户对于此类游戏移动端需求旺盛，甚至可以忽略移动端在操作上的劣势。 注释： C7.请问您对生类手游（类吃鸡手游）的满意度如何？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 注释： C8.请问您对手游版求生类游戏哪里比较满意？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 非常满意 23.5% 满意 57.3% 一般 18.2% 不满意 1.0% 2017年 战术竞技类手游用户游戏满意度调查 80.1% 的用户对 战术竞 技类手游 满意 20©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞游戏公司发展趋势 移动端仍以 MOBA市场为主 球球领先休闲电竞市场 尽管新型游戏玩法不断出现， MOBA游戏仍然占据市场中的主要份额，并且不断有新的产品推出。另一方面，在休闲电竞 细分市场中， 《 球球大作战 》 则以轻度竞技概念抓住大量休闲电竞用户。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 开发商 代表产品 运营商 皇室战争 虚荣 巅峰战舰王者荣耀 球球大作战 一起来飞车 2017年中国移动电竞头部厂商与产品运营情况 决战！平安京 21©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞赛事发展趋势 不断提升的赛事质量将电竞行业带入下一个阶段 联盟化 专业化 商业化 主场化 赛事体系趋向联盟化，游戏版权方将 赛事版权收益与俱乐部分享。 赛事分级愈发明显，并且通过大量数 据分析平台对赛事进行分析与报道。 电竞赛事与俱乐部通过主场化发展到 各个城市，以满足各地电竞爱好者的 电竞观赛需求。 传统消费品与耐消品品牌主关注电竞领 域，赞助商出现新面孔。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2017年中国电竞赛事发展 22©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞赛事发展趋势 双端赛事联动 与泛娱乐紧密结合 随着移动电竞的发展，头部端游也在移动端重新推出。作为国内第一个职业联赛， CFPL在拓展新用户群的同时，利用之前 多年积累的赛事品牌，与移动端赛事进行联动，吸纳新电竞用户群体。 《 穿越火线 》 作为一款推出十年的电竞游戏产品， 深耕双端职业联赛的国际化，扩大全球影响力。同时，赛事与泛娱乐内容进行结合也在成为行业趋势，穿越火线双端赛事 在泛娱乐方向上积极延展，进一步巩固用户人群。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 双端赛事联动获得良好效果 游戏与电竞泛娱乐内容延展 端游赛事 手游赛事 双端品牌效应 新用户引流 深耕国际化 融合泛娱乐 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 明星玩家 网剧 动漫内容大电影 3D动画 邓紫棋献唱主题曲 穿越火线大电影 23©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 赞助商 俱乐部 所属领域 电商 电商 视频网站 运动器材 硬件外设 游戏公司 中国电 竞俱乐部发展趋势 资本涌入产业链上游 随着电竞产业愈发受到瞩目，不同背景的资本通过各种方式进入电竞产业链上游，改变过去资本密集在直播平台的情况。 以俱乐部赞助商为例，电商以及视频网站均是之前从未出现的新面孔；与此同时，部分赞助商中背后的资本通过此举实现 自己的电竞产业布局。自此，电竞产业的资本开始向直播平台外的其他环节扩散，开始占领产业上游。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2017年各类资本进军电竞俱乐部 TOPSNG BLG RWJDG FPX 24©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电 竞俱乐部发展趋势 俱乐部运营小组化 更加注重选手形象包装 电竞市场的蓬勃发展也加速了新兴电竞游戏的出现，但是俱乐部若按照核心项目的标准来组建各个分部，会造成成本控制 以及管理效率的问题；另一方面，大量新兴电竞项目的后续市场表现也无法预测。因此，小组化运营成为俱乐部拓展新项 目的管理方式之一。俱乐部下放更多权力到新项目分部的领队，并且给与基本的后勤保障。在此条件下，不需要对其进行 直接管理与控制的同时又能确保新项目布局。另外，由于电竞选手的明星化已经逐渐成熟，俱乐部更加注重选手的形象包 装，这也为俱乐部增添了无形的品牌资产。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 俱乐部采取小组制管理 进一步打造选手形象 向传统明星的方向包装选手 为了更好地宣传俱乐部与选手， 俱乐部纷纷建立内容制作团队， 负责形象包装与传播 俱乐部建立内容制作团队 注重选手形象 项目 A 项目 C 项目 B 项目 D 核心项目 共用俱乐部品牌 25©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 非常契合 16.6% 契合 45.2% 一般 36.4% 不合适 1.5% 非常不合适 0.4% 2017年 电竞 用户 电竞内容倾向 关注俱乐部与选手情况 选手与俱乐部赞助品牌关注度较高 接近 2/3的用户注意到选手或俱乐部的赞助品牌。而对于品牌是否契合电竞时，多数用户表示赞助品牌与电竞概念比较契 合 ——这反映出目前广告主在赞助时也会比较注意自己的品牌是否与电竞调性相符。另一方，接近 1/3的用户表示感觉一 般。艾瑞咨询认为，这个也许与品牌和电竞选手、俱乐部进行营销的方式有关 ——赞助不仅仅是品牌露出，而是一个完整 的以电竞为主题的营销方案，涉及到多个方面。只有这样，才能确保营销的质量，提升用户的接受度以及品牌影响力。 注释：： E8.请问您是否有注意到俱乐部或选手的赞助品牌？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 注释： E9. 请问您认为这些赞助品牌与电竞是否契合？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 是 66.2% 否 33.8% 2017年 电竞用户 赞助品牌关注情况 66.2% 的用户注意到选 手或俱乐部的赞 助品牌 26©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞内容制作公司发展趋势 内容制作实力大幅提升 短视频内容成为新重点 电竞市场规模的提升也促使内容制作公司产出规模更大、制作更精良的赛事。而在过去十多年的不断投入以及技术升级 下，内容制作公司不断提升赛事制作投入以及新技术应用，内容制作水平大幅提升 ——如 《 球球大作战 》 的赛事就投入了 多种新兴技术提升用户观赛体验。而除了赛事外，相关的电竞短视频内容也随着用户媒体使用习惯的迁移而迎来增长。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 赛事质量与规模进一步提升 与泛娱乐相结合 短视频内容将迎来增长 移动端成为用户主要获取资 讯来源 信息媒介朝短视频方向过度， 已经有电竞短视频内容在媒体 上大范围传播 短视频内容火热 用户向移动端迁移 27©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞传播渠道发展趋势 游戏直播秀场化 秀场直播游戏化 游戏直播平台作为电竞内容的主要传播渠道在 2017年来迎来秀场化的转变。首先，游戏直播平台需要面对上市盈利压力， 开始通过秀场化的运营活动提升平台利润；另一方面，传统的秀场直播平台发现游戏直播是吸引新用户的绝佳利器，因此 重新开始注重游戏直播内容的运营。在这种情况下，未来游戏直播平台上将会看到更多秀场内容以及运营活动，而在秀场 直播平台也将出现大量游戏直播内容。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 注释： E10.请问如果您关注的主播去这些秀场直播，您是否会去新平台继续关注？样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 游戏直播平台运营秀场化 2017年游戏平台用户随主播迁移意愿 肯定会去 26.5% 可能会去 61.0% 不好说 11.9% 不可能去 0.6% 87.5% 的用户会因为游戏 主播转移到秀场平 台而一同转移 秀场直播平台游戏直播平台 运营秀场化 拓展游戏直播内容 28©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 电竞用户直播行为调查 运营活动过度将造成一定影响 主播仍是平台核心资源 随着游戏直播平台层不出穷的运营活动，用户的观看体验也受到了一定的负面影响，但是真正受到影响并且表示会离开的 用户仅占 7%。另一方面，直播平台最为核心的竞争力还是主播内容，绝大多数用户有自己关注的主播。 注释： D4.目前游戏直播平台为了提升营收，会有大量的运营充值活动。请问您的使用是 否造成了影响？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 注释： D3.请问您是否有关注的主播？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 影响很大，从此不 用此平台 6.6% 有些影响，使用体验变差 58.9% 影响一般，感觉和过 去没什么两样 34.5% 2017年 电竞用户直播平台运营活动影响调查 6.6% 的用户真正会受 到影响离开 2017年 电竞用户主播关注度 是 81.6% 否 18.4% 81.6% 的用户有 关注的主播 29©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞生态发展趋势 电竞场馆在全国扩散 2017年中国电竞线下主场化正式启动，第一批在各个城市开辟的俱乐部主场场馆预计在 2018年投入运营。主场化对当地 电竞行业以及场馆配套商圈的发展起到推动作用。此外，主场场馆所配套商圈也将从赛事举办中收益，大量观众在观看赛 事前后可以在配套商圈进行消费娱乐；部分地产公司已经与俱乐部携手打造电竞商业综合体，进一步开发电竞场馆的商业 价值。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 主场场馆：将电竞的乐趣传播到更多城市中 主场商圈化：电竞与线下商业进一步融合增强体验 场馆商圈化电竞主场化 跨界 融合 30©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 非常不合适 0.4% 不合适 1.5% 一般 36.4% 契合 45.2% 非常契合 16.6% 中国电竞行业商业价值分析 挖掘商业价值 跨界营销成为常态 随着电竞产业的不断发展，众多广告主开始以电竞为主题制作一系列广告。值得注意的是，尽管电竞游戏也属于网络游 戏，但是电竞广告需要与普通的联动游戏广告需要做出区分，才能获得较好高的用户满意度。 Jeep在赞助 LPL后发布了一 系列与电竞主题密切相关的广告，与电竞主题贴合密切。从用户调研数据来看，目前用户对于电竞广告的整体满意度普遍 较高。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 注释： E9.目前有越来越多的品牌开始赞助电竞赛事及相关内容。请问您认为这些赞助品 牌与电竞是否契合？ 样本： N=1190 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 Jeep系列广告贴近电竞用户调性 2017年 中国电竞用户对电竞广告内容认同度调查 31©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞行业商业价值分析 电竞游戏广告投放需瞄准目标群体 在进行游戏内营销时，不应停留在表面合作宣传，双方需要合作动用游戏内容各个资源实行全面营销动作 ——统一冰红茶 与 《 球球大作战 》 进行全方位营销合作，包括赛事赞助、外观包装、抽奖活动等整合化营销实现大面积品牌曝光；此外， 还进行泛娱乐跨界合作，邀请人气歌手演唱主题曲拉近游戏用户与品牌的距离。通过全天候的紧密合作与多方位的品牌宣 传，起到良好的品牌营销效果。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 虚拟道 具植入 地铁 广告 相关主 题形象 特色 瓶身 独家 主题曲 特殊 皮肤开屏广告 《 球球大作战 》 与统一冰红茶深入合作 32©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞行业商业价值分析 异业合作有效提升品牌曝光度 通过用户调研结果来看， 《 球球大作战 》 与统一冰红茶的一系列联动广告有效提升了游戏用户们对于统一冰红茶品牌的关 注度以及购买意愿。超过 90%的 《 球球大作战 》 用户都表示了解与统一冰红茶的合作，并且其中又有 94%的用户表示会更 愿意购买统一冰红茶。此外，绝大多数 《 球球大作战 》 用户均对这样的跨界合作表示支持。 注释： Q1.您购买统一冰红茶的意愿如何 ? 样本： N=900 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 注释： Q1_2.您如何看待像“球球大作战”与“统一冰红茶”这样，游戏与快消品行业 的跨界合作案例？ 样本： N=900 ；于 2018年 1月通过艾瑞 iClick社区联机调研获得。 2017年 《 球球大作战 》 与 统一冰红茶合作知名度调查 2017年 《 球球大作战 》 用户 对跨界广告态度调查 2.1% 5.3% 27.1% 65.4% 理解这样的跨界合作，但我自己不太 会参与相关活动 不太理解这样的跨界合作，认为此类 合作意义不大 支持这样的跨界合作，我自己会偶尔 尝试参与相关活动 支持这样的跨界合作，只要有机会我 也很愿意参与相关活动 94.1%的 《 球球大作 战 》 用户在了解 《 球球大 作战 》 与统一冰红茶的品 牌合作后提升了购买意愿 91.2% 的 《 球球大作战 》 用户了解相关跨界 合作。57.0% 的整体休闲游戏 用户了解相关跨 界合作。 33©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中国电竞创新价值分析 区块链技术 +电竞 =？ 区块链技术是 2017年最炙手可热的概念之一。而在海外，区块链携手电竞概念，成为白皮书上为新兴虚拟货币 ICO的背书 内容之一。当然，这些货币大多数仍未在市场上流通，甚至停留在白皮书上。但是相关内容的搜索在谷歌引擎上已经达到 了 27万条结果。而在国内，区块链技术将会通过何种方式与电竞结合是一件值得期待的事情。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 以电竞为题的海外虚拟货币在不断发行 34 电竞行业概念定义 1 电竞行业概况 2 电竞行业趋势 3 电竞用户属性 4电竞企业案例分析 电竞用户属性 5 35©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 游戏 公司 成立 日期 2004年 资本 情况 A股上市 电竞游戏企业案例 巨人网络 巨人网络已在中国网络游戏市场深耕多年，具有深厚的网络游戏运营背景。而在移动电竞游戏市场，则拥有数款热门产 品。其中， 《 球 球大作战 》 在 移动休闲电竞市场中具有统治级地位，随着其用户规模的增加以及电竞化需求的上升，巨人 逐步为其打造了完善的多层级的赛事体系，以满足不同用户日益增强的电竞赛事需求。此外，巨人还与统一冰红茶进行多 形式的跨界营销，取得了较好的效果，验证了移动休闲电竞市场的商业变现价值。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 电竞赛事 移动电竞产品 覆盖多个赛事层级 休闲电竞领先地位 覆盖多个品类 街篮 球球大作战 虚荣 36©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 赛事品牌营销 提升商业价值 专业团队核心代理顶级赛事 独家提供策略服务 电竞内容制作企业案例 VSPN 成立于 2016年的 VSPN，由 N