20171120-PWC-PWC中国汽车经销商金融发展指数研究报告:中国共享汽车现状与趋势,共享出行正当时-044713

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20171120 PWC 中国汽车 经销商 金融 发展 指数 研究 报告 中国 共享 汽车 现状 趋势 出行 正当时 044713
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中国汽 车 经 销 商金 融 发 展 指数研究报告 ( 2007-2016 ) 2017 年4 月 www.pwccn.com中信银 行 致 辞 随 着我国 汽车 产 业的蓬 勃发 展 , 汽车 金融 日 渐 成 为资 本 、 人 才 、 技 术资 源集聚 的 热 门 领 域 。 长 期 以 来 , 中 信 银 行 也 将 汽 车 金 融 作为全 行 战 略 业 务 优 先 支 持 发 展 , 取 得 了 不菲的 业绩。 我行2000 年 在 国内 银 行 业 率先 开 办 汽 车 销 售 金 融 服 务 网络 业 务 , 逐 步构 建 起 覆 盖汽 车产 业链 上 下游 直 至 终 端消费 者的专 业 化 服 务 平 台 , 特 别 是 在 对 公 业 务 方 面 , 我 行历年 来 对 汽 车 销 售 企 业 累 计发 放 融 资 规 模超过3 万 亿 元, 目 前 与 中信银行 合作的 汽 车厂 家 超 过60 个 , 我 行直 接服务的 经 销 商 客户 近5000 家 。 在中 国汽 车产 业波 澜 壮阔的发 展 历 程 中 , 中信银行始 终 相 伴 成 长 、耕 耘 不 辍 。 今 天 呈现 在各 位 面 前 的 “ 中 国汽 车 经 销 商金 融 发 展 指 数” 就 是 我 行基于 十 余 年来 开展 汽 车 金 融 业务 所 积 累 的 业务 经 验 、 数 据 基 础 和 人 才优 势 , 与 普 华 永 道 的 汽 车 行业 团 队联 手 , 汇 集 双 方 智 慧 取得 的 研 究 成 果 。 我 们 开 创 性 地 以 指 数 的形 式 来分 析和 预测汽车经销商 金融领域的发 展 历 程 与趋势 , 期望 为汽车厂 家、 经销商 、 金融 同 业和 所 有 矢志 于 投 身 汽车 金融这 片热土 的 各 界 人士 提供 参 考 、 带 来 启 发 , 也 热 忱 地 欢 迎大 家 提 出 意见 或 参 与 到 我 们 中 来 , 共同推 动这 项 研 究 不 断 深 入 、完 善 ,发 挥 出 更 大 的 效 用 。 在 汽 车 金 融 领 域 , 中信银行 过去 是 先 行 者 , 今 天 是 领军 者; 展 望 未 来 , 我 们 期待 着与广大汽 车 行业客 户 、 合作伙伴 与金 融 业同仁共 襄 发 展机 遇, 共 绘 美 好蓝图! 中信银行副行 长 杨毓普 华永道 致 辞 随着 中 国 汽车 市 场 高 速增长 , 中 国 已经成 为 名 副 其实 的汽车 大国 。 在汽车 产 销 量多年稳 居全 球第 一 之后 , 我国 汽车 产 业 也走 到 了转型升级 的 历 史 路 口 。 汽车 金 融 作 为产 业 实 体 经济 的 助 推 器, 亦 将 匹 配 行 业 整 体 发 展 步 伐 , 助力我 国 迈 向 汽 车强 国 。 站 在汽车 产 业 升级 的 路 口 , 新 的 市 场 需求 持续 涌现 , 金融创新有 了 更广阔 的想 象 空 间 。 二 手 车、 新 能 源 以 及 平 行 进口车等 新 兴 领 域 不 断 拓 展 , 互 联 网 技 术 亦 有效助 力 优 化现 有产 品 及服务 。 未来, 准确 把握 市 场 脉搏 , 中 国 汽车 金融更 需 顺 势而为。 变 革的时代 浪潮 下 , 机 遇与 挑战 并存 。 金 融 科 技 在 汽 车领 域的广泛 应用使得 “ 信 息 化信 任 ” 时代悄然 到 来 。 防 控 汽 车金 融 风 险 、 增 进彼 此 互 信 、 建 立 深入 合作 关 系 , 成 为 汽车 金融服 务 机构 与 汽车 经销商 亟 待讨论 的重 要 议 题。 值此之 际 , 普 华 永道 与 中 信 银 行 携手 发 布 “ 中 国 汽车经销商 金融 发 展指数 ” , 共 同 承担 起 助 力 汽车 金融 市 场 效 率 提升 、 引 导公 众 合理 预期 、 增强 汽车 金融 市 场 主 体彼此间信 任 的重担。 普华 永道汽车 业 团队是普华 永道全球汽车 业 网 络 中 不 可 分 割 的 一 部 分 ,后 者 包 括 4,800 名 合伙 人和 客 户 服 务 专 业人 士 , 聚 焦 于 整 个 汽 车 业 价 值 链 中的 服 务 。 我 们 相 信 , 融 合 了专业、 洞 察力 、 全 球 化 视 野 与 汽 车 行业领 先 服 务 能 力 的 普 华 永 道, 与 经 营 业 态 丰富 、 综 合 实 力 雄 厚 的中 信 银 行 共 同 发 布 的 中 国 汽车经销商 金融发展指数, 将 为 中 国 汽车 金融 市场 的健康发 展 提 供 强 有力的 支 持。 普 华 永 道 大中 华区 汽 车 行业 主 管合 伙 人 廖 仲敏 普 华 永 道 零售网 络 与 经 销 商 管 理 业务 合 伙 人 汪一 萌 1 中 国汽车经销 商 金融发 展指数 概览 1 1.1 中 国 汽车经销商 金融 发 展指数构 成 1 1.2 中 国 汽 车经销 商 金 融 发 展 指数编制 方法 2 1.3 中 国 汽 车经销 商 金 融 发 展 指数编制意 义 2 2 中 国汽车经 销 商 金融 发 展 指数 十 年 回 顾 3 3 分项 指 数 解 析与展 望 9 3.1 行业 景 气 指 数 9 3.1.1 十 年回顾 9 3.1.2 2017年 展 望 :受 经 济 形 势 与 行 业 政 策 双 重 影 响 , 汽 车销 量 增 速 或 将放 缓 12 3.2 流 通渠道 健康指数 13 3.2.1 十 年回顾 13 3.2.2 2017 年展 望 : 经 销 商 积极转 型, 流 通 渠 道两极分化 19 3.3 信贷 安 全 指 数 20 3.3.1 十 年回顾 20 3.3.2 2017 年 展 望 : 应 对 品 牌 、 区 域与 经营 个体的 差异 , 金融机构 风 险 管 控能 力 仍 需提升 23 3.4 融 资 活跃 指 数 24 3.4.1 十 年回顾 24 3.4.2 2017 年展 望 : 融 资产 品和服 务种类不断 延 展, 蓝海 市场 有待 挖 掘 26 4 结语 29 目录伴 随 着中 国汽 车产 销 市场和 流 通 渠 道 的 迅 速 崛 起, 汽 车金 融 也 迎 来 了 空 前 的 发 展机 遇。 在经 历了 十多年的发 展 后 , 汽车金融 业务已 经渗透 汽车 流 通行 业“ 进— 销— 存 ” 各 个节 点 , 为汽 车 销售渠 道的规 模 化 扩张 提 供 了 有 力 的 资 金 支 持。 目前, 我 国 汽 车 金 融 参 与 主 体 逐 渐 多 元 、 金 融 产品 日 益 多 样 , 标 志 着 汽 车金 融市场 已 逐 步 进入充分竞争的阶段 。 因而 , 如何透 析 市场 规律、 洞察 市 场 变 化 、突 破 发 展 瓶 颈 ,成 为 业 内 关 注 的 焦 点 。 值 此 行 业方 兴 未 艾 之 际, 中信银行 与 普 华 永 道 共同 研 究 编 制 了 “ 中信银行— 普 华 永道 中 国 汽车经销商 金融 发 展指数 ” 。 双方 凭 借 丰 富 的 行 业经 验 、 对汽车流 通领 域 的 深 刻 认识, 通 过长 期 对 数 据 的 积 累、 监 控 和 分析 , 研发 建 立 计 算 模 型, 以“ 客 观 + 直 观 ” 的 形式 来 反 映 汽 车金 融 市 场 近 况 、 风 险 水 平和 发 展前景 , 以 期 推 动我 国汽 车金 融 业务 的 稳健 发 展 。 广 义的汽车金融, 是指覆盖汽车全产 业链的融资活动 , 介 入到汽车生产 、 流 通、 购买与 消费 各 环节 。 考 虑到汽车经销商融资是 汽车 金融市场 中规模最大 的融 资产 品 , 对带 动 汽 车产 销 量 与盘 活汽 车 流 通市场资 金具 有关 键 作 用 , 据 此 , 本 指数 暂 以 汽车经销商 融资 为 主 要 研究 对象 。 未来, 我们将 逐 步把汽车消 费 金 融 纳 入 本 指 数 范 围, 不 断在 实 践中改 进与 完 善 。 因 此 以 下 报 告 中的 “ 汽 车 金融 ” 均指 “汽车经销商 融资 ” 。1 中国汽 车 经 销 商金 融 发 展 指数 概览 1.1 中国汽 车 经 销 商金 融 发 展 指数 构成 中国汽 车 经 销 商金 融 发 展 指 数 (即 “主 指 数” ) 是 反 映 汽 车金 融市场发 展 全 景 的 综 合 指数 , 由 行 业景 气 指数 、 流 通 渠 道 健 康 指数 、 信 贷 安 全 指数 与 融资活 跃 指数四个 分 项指数 构 成。 行业 景 气 指 数 : 反 映 汽 车 行业 发 展 现 状 及 趋势的分 项指数 。 综 合 考 虑 宏 观 经济形势 、 汽 车 行业 发 展情况、 政 策 支 持 等 因 素 ,全 面 展 现 汽 车 金 融 发 展 所 处 的 行业 背 景。 • 流 通渠 道健康 指数: 反映汽 车经销 商经 营 管 理能 力 以及 生 存 状 况的分 项 指 数 。综 合 考 虑 经 销 商 盈 利 能 力 、 偿 债能力 、 营 运 能力 等因素 , 客 观 展 现汽车经销商 可 持续经营 水 平 。 • 信贷 安 全指 数: 反映 金融机构 向 经 销 商提 供融资的 风险 水 平 的分 项指 数 。 综 合 考 虑金融 机构 放 贷 规模与 经 销 商 履 约 情 况 ,客 观 展 现 汽 车 金 融 业 务 发 展的健 康 程 度 。 • 融 资活跃 指数: 反映汽车 金融 市 场 规模与交 易频率的分 项指数 。 综 合 考 虑 市场 主体 融资意愿、 信贷 规模 与 汽 车 市场 发 展 的 同 步 性 等因素 , 客 观 展 现汽 车 金 融 市 场 活 跃程 度 。 1. 图1:主 指 数 构 成 主指数 行业景气指数 流通渠道健康指数 信贷安全指数 融资活跃指数 宏观经济 政策导向 市场供需 盈利能力 偿债能力 营运能力 履约情况 融资规模合理性 市场主体积极性 行业同步性 — 2 1.2 中国汽 车 经 销 商金 融 发 展 指数 编制方 法 通 过对 近十年汽车行 业 公开 资料 的 收 集与整 理 1 , 结合 对 分 布在全国 各 城 市 、 地区 近3000家 经 销 商( 集 团 )的 走 访 与 调 研 , 本 研 究建 立 了 “ 中 国 汽 车经 销 商 金融 发 展 指数 ” 指标数 据库 , 并 在 数 据 库 内 建 立 起“ 基 础 指 标— 计算 指标— 指 数 指标 ” 三 级指标 体 系 , 为 四 个 分 项 指 数 的构 建提供 数 据信 息 支 持 。 图2:三 级 指 标 体 系 构 建 1.3 中国汽 车 经 销 商金 融 发 展 指数 编制意义 作 为 汽 车 金 融 市场 的 “晴 雨 表 ” , 中 国 汽车经销商金融发展指数以量化的 方 式全面展 示 了市场的整 体情况, 为 市 场 参 与主 体系 统 性 把 握 汽 车 行 业 发 展趋势 , 了 解汽车 金融领域动态和 风 险 , 制定及 完善融资方 案, 深入开展 业 务 探 索及 实 践 提 供 有力支 持。 对于商业银行 、 汽车金融公 司 及其他 金 融同业 , 该 指 数 为其 提 供 了 对 汽 车 金 融 业 务 发 展 趋势 和信贷 风险 的前 瞻 性 参 考 ,有 助 于 提 高 业 务 分 析 水 平 , 逐步 实现 对 汽车 金融 市 场环境和 风 险 趋 势 的多 维 度 监 控 和预 判 。 对于 汽车经销商或 集团 , 该指数有助 于 其 了 解 汽 车 金 融 市 场 趋 势 ,并 与 自 身 融 资 现 状 进 行 比 较 分 析 ,为 制 定 相 关 融 资 策 略 提 供 有力支 持。 对于 汽车生产 厂商及 销售公 司 , 该指 数 有 助 于 其深 入 了 解流通渠道整体 运 行情 况和融资保障 程度 , 为企业制定 经营策 略 与 产 销政策提供依 据 。 对于行业 政 策 制定 者 , 该 指 数有助于 其 研 制 汽 车 行 业 发 展 趋 势 ,为 制 定 产 业 与 监 管政策提供决策 依据 , 同 时为 验证政策有效 性提供数据 支持 。 • 基 础 指标: 从 各方 采 集 的 原 始 指 标 及 数 据。 • 计 算指 标: 对基 础 指 标 进 行 量 纲 转 换 及 计算 处 理 得到 的指标 。 • 指数 指标: 通 过聚类分析得到的最能 综合反映 某 一分 项指数信 息的指标。 对指数指标实施成分分析 与统计建 模, 确定 各分 项指数 中指数指标的相 对权重。 利 用指数 合成方法 , 将各分 项 指 数 数 值 最 终 转 化 为中国 汽 车 经 销 商 金融发展指 数数 值。 基础指标 如:汽车销量、汽车工业产值 经销商净利润、净资产 计算指标 如:净资产收益率= 经销商净利润/净资产 汽车销量增长率= 当期汽车销量/上期汽车销量-1 指数指标 如:汽车销量 增长率 行业景气指数 流通渠道健康指数 主指数 信贷安全指数 指标处理 指标相关性分析 融资活跃指数 1 2017 4 10
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