11-电子行业2019年春季投资策略,5G+AI系列研究·深度之二:下一个时代,5G+AI

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11 电子 行业 2019 春季 投资 策略 AI 系列 研究 深度 下一个 时代
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5G+AI 2019 2 18 2019 5G+AI 2019 wangcong@gtjas.com 021-38676820 S0880517010002 zhangyang015776@gtjas.com 021-38674654 S0880517090001 chenfeida@gtjas.com 021-38674941 S0880517050010 zhangtianwen@gtjas.com 021-38676820 S0880118090094 sulingyao@gtjas.com 021-38677818 S0880518080004 CONTENTS 5G 1 5G 1.1 1.2 5G 1.3 OLED LCD 1.4 1.5 AI IoT 2 AI 2.1 5G+AI 2.2 IoT 2.3 CONTENTS 3 3.1 3.2 3.3 5G+AI 3.4 PCB 5G 4 4.1 4.2 4G +5G 4.34 2019 1 5G 5 2019 eMBB 增强移动宽带 • 基础设施 • 应用终端 mMTC 海量机器通信 • 基础设施 • 应用终端 URLLC 高可靠低延时 通信 • 基础设施 • 应用终端 手机 AR/VR 射频端 传感器 智能家居 智能穿戴 AR/VR 智慧城市 智能安防 无人驾驶汽车 智能交通网络 工业物联网 5G 1.1 1.1 显示器6 2019 1.1 5G 1 5G 1.2 1.3 5G 1.4 OLED LCD 1.5 7 2019 4G 5G 4G -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4G 4G 2 4G 2014 3 4G 2015~2016 4 4G 2017 ~2018 15 16 4G 10% 65% 10% 1 Pre-4G 2013 1.18 2019 4G 5G 4G 4 GSMA Inteligence 4G LTE 4G 2010 ~2013 10% 70% 3 2 10% 70% 1.19 2019 5G 2020 5 4G Pre-4G 4G 4G 4G 2013 2014 2015~2016 2017 ~2018 4G 8 72 151 200 4G 0% 4G 95% 90% 90% 90% 4G 4G 4G 4G 4G 4G 5G Pre-5G 5G 5G 5G 5G 2019 2020 2021~2023 2024 ~ 5G 10 60 300 450 5G 60% 5G 90% 5G 5G 5G 5G 5G 5G 1.110 2019 5G  5G 2020~2023 4G 15~16 4G 10% 65% 3 5G 2020~2023 5G 5G 10% 60% 5G  5G 2020 5G 4G 4G 4G 2014 4G 10% 4G 10% 70% 4G 4G 5G 2020 5G  4G 2015 Wind 117% 10% 107% 2020 5G 5G 1.111 2019 1.1 5G 1 5G 1.2 1.3 5G 1.4 OLED LCD 1.5 12 2019 5G • • • BAW • • PA • / 4x4 MIMO • • • • 5G 5G 1.213 2019 -20 0 20 40 60 80 100 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 yoy % Avago Skyworks Qorvo Avago Skyworks Qorvo Avago 与Broadcom 合并 2010 3G 2014 4G 3G/4G Avago Skyworks Qorvo Wind 1.214 2019 5G Yole 2023 350 2017 150 130% 6 14% 1 2017 80 2023 225 19% 2 PA 2017 50 2023 70 7% 3 2017 10 2023 30 15% 4 2017 4.7 2023 10 15% 5 LNA 2017 2.5 2023 6 16% 6 2023 4 Yole 1.215 2019 5G ASP / 3G 4G 4G 4G 5G PA 0.9 1.8 3.3 4.8 8.3 +151% RF Switch 0.4 1.5 2.3 4.5 8.3 +260% Filter 1 4 6.5 8.8 15.3 +135% 0.4 0.4 0.5 1.2 2.5 2.7 7.7 12.6 19.3 34.4 185% 64% 53% 173% 5G 5G 4G 12.6 34.4 173% • PA 3.3 8.3 151% • 2.3 8.3 260% • 6.5 15.3 135% Gartner 1.216 2019 5G PA Switch Antenna Filter/DPX / ASM FEMiD SMMB PA PA MMMB PA PA PAMiD Murata Switch Filter DRxM DRxM LNA LNA 1.217 2019 Qualcomm 40% MTK 20% 20% Intel SAW Murata 47% TDK 21% 14% BAW Avago 87% Qorvo 8% Skyworks 47% Qorvo 26% Avago 20% Skyworks 33% Qorvo 20% Murata 14% Avago 10% Amphenol Murata 1.218 2019 iPhone RFsisiter 1.2 iPhone iPhone 3G/3GS iPhone 4/4S iPhone 5/5S iPhone 6/6S/7 iPhone 8/X/XS iPhone 2019 2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015/2016 2017/2018 2019 2G WiFi 2.4GHz Bluetooth 2.0 2G/3G WiFi 2.4GHz Bluetooth 2.1 GPS 2G/3G WiFi 2.4GHz Bluetooth 4.0 GPS/GlONASS 2G/3G/4G WiFi 2.4G/5GHz Bluetooth 4.0 GPS/GlONASS 2G/3G/4G WiFi 2.4G/5GHz Bluetooth 4.2 GPS/GlONASS NFC 2G/3G/4G WiFi 2.4G/5GHz Bluetooth 5.0 GPS/GlONASS/Galil eo/QZSS NFC 2G/3G/4G WiFi 2.4G/5GHz Bluetooth 5.0 GPS/GlONASS/Galil eo/QZSS NFC + + + / Unibody + + FPC FPC FPC FPC Insert Molding FPC Insert Molding LCP FPC Insert Molding LCP MPI 1 2 2 4 4 LCD 6 OLED 10 LCD 11 OLED 1519 2019 5G Sub-6 G LCP/MPI IEEE LCP LCP LCP 75% LCP LCP Liquid Crystal Polymer 5G LCP MPI PI 5G LCP PI 1/10 LCP LCP 1/4 LCP 5G LCP MPI Modified-PI PI PI LCP 5G 1.220 2019 5G LCP LCP FPC 2 MPI FPC 1.5 LCP / LCP LCP LCP LCP 5G LCP LCP LCP-FCCL LCP LCP Murata Murata Murata PI MPI LCP ASP 2 3 4~5 1.221 2019 5G AiP AiP Antenna in Package 5G AiP AiP 60GHz AiP 79GHz 94GHz 122GHz/145GHz 160GHz 300GHz 5G 26GHz AiP AiP 5G 5G AiP 8 +2 AiP 1.222 2019 5G 5G Qualcomm QTM052 5G 2017 5G AiP QTM052 5G NR IC RF 8 8 2 AiP X50 Modem 5G 4 QTM052 QTM052 OEM 2019 5G Qualcomm 5G Qualcomm 5G 4 28GHz AiP 1.223 2019 002475 5G 5G 5G 4G ODM OEM / DAC 3 , 3 ;CCL 1 2017.12.26 2017 12 26-29 PCB 2018.10.19 PCB PCB 2017 2018 2018.1.1 6 PCB 3000 0.1ppm 18Q4
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